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三孚新科2023年年度董事会经营评述

三孚新科2023年年度董事会经营评述

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  2023年,全球地理政治学冲突加重、局部战争爆发,且通货膨胀加剧,经济稳步的增长的速度明显放缓。同时,随着下游市场景气程度的下行,行业整体需求的疲软,市场之间的竞争进一步加剧。在如此复杂严峻的外部环境下,虽然面临的经营挑战加大,公司依旧坚持“成为专用化学品及专用设备表面工程技术服务提供商”的角色定位,以研发为基础,不断推进新工艺、新材料、新设备的落地;以助力计算机显示终端“降本增效”为目标,在加快电子行业的进口替代步伐和拓展新能源行业的创新材料领域等方面寻求新的市场机会。

  报告期内,公司实现营业收入497,407,408.74元,同比增长36.42%;实现归属于上市公司股东净利润-36,793,419.13元,同比下降14.12%。

  自2022年起,公司热情参加复合铜箔电镀生产中专用设备及化学品的配套使用技术探讨研究,并在报告期内取得了显著成果。报告期内,公司完成对PCB及半导体电镀设备企业明毅电子的增资控股,并引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领,完善了在表面工程专用设备领域的人才及技术储备。为进一步发挥表面工程的工艺、材料与设备之间的协同效应,提升对客户的综合服务能力,本年度公司继续加深在表面工程专用设备的战略布局。基于此战略,公司2023年对明毅电子的增资控股,完成了与PCB电子化学品配套的表面处理设备的布局,拓展了IC载板、半导体晶圆电镀、先进封装电镀设备板块,报告期内,在电子制造领域实现了VCP电镀设备、半导体电镀设备等的销售。

  公司在新能源设备领域也实现了重大突破,本年度通过引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领,完善了表面工程专用设备领域的人才及技术储备。报告期内,公司成功出货并验收了一步式全湿法复合铜箔电镀设备,并与国内高端铜箔生产企业广东嘉元科技股份有限公司达成战略合作,签订了《设备买卖合同》;适配“二步法”的辊式复合铜箔水电镀量产设备已交付给国内知名客户使用,且10米/分钟的线mm的宽幅等指标均达到了行业领先水平。此外,惠州毅领的铜箔设备机构件已形成规模化销售。

  公司本年度通过深挖PCB客户的需求,升级和完善PCB领域的电子化学品产品线。通过控股江西博泉,拓展在脉冲电镀、填孔电镀、载板填孔镀铜等电镀核心制程的电子化学品产品线,进一步丰富公司的产品品类,提升对客户的综合服务能力。在被动元器件方面,公司布局了电容、电感领域的表面镀锡和镀镍等功能性湿电子化学品,且上述产品已在国内头部电子元器件厂商验证通过并实现规模销售,完成了对日韩美系产品的进口替代。报告期内,公司通过内生和外延的形式围绕PCB、载板、被动元器件等领域不断的提高产品竞争力和推出高毛利的产品并强化自身技术服务能力,推动公司主要营业业务快速发展。

  公司以三孚研究院为基础,不断引进行业领军科研人才,完善研发硬件条件,深化产学研合作,围绕各领域表面工程关键技术,形成新理论、新技术、新工艺、新材料、新装备。报告期内,公司逐渐完备表面工程技术的延伸性,对多项新技术进行研究,例如新能源电池领域复合铜箔生产的新工艺、新设备和新化学品的开发,光伏领域TOPCon电镀技术、TOPCon毛细结构银浆技术等先进光伏金属化和浆料技术的开发,化学镀镍硼合金工艺的研究。同时,公司将继续提升知识产权保护力度,增厚技术竞争壁垒,截止本报告期末,公司累计取得国内外85项发明专利,93项实用新型专利。

  报告期内,为加强完善公司的地理区位布局,扩大公司产能及区域辐射能力,提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率,公司拟在江苏省高邮经济开发区投资建设新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目。同时,本年度公司结合自己业务发展状况,适时启动再融资项目,后续随着项目的落地,将进一步发挥工艺、专用化学品与专用设备的协同效应,持续巩固公司在国内新型环保表面工程化学品领域的领先地位。

  为了充分调动核心员工的积极性和创造性,提高团队的凝聚力和竞争力。公司本年度实施了2023年股票期权激励计划,既稳定了作为激励对象的核心员工,也表明了员工对公司未来发展充满信心,实现公司、骨干员工利益与股东利益的深度绑定,对公司未来实现经营管理目标和加快速度进行发展起到积极作用。

  随着铜原材料价格的持续上涨,传统铜箔在电池的成本占比一直上升,计算机显示终端的降本的需求愈发迫切,复合铜箔平价化进程有望因此加速,以满足市场的迫切需求。为了更好地匹配这一市场趋势,本年度公司将做好各项准备工作,如建立商务团队积极拓展新客户并主动与计算机显示终端建立紧密联系,以便及时获取市场反馈;同时,我们将确保样品测试工作的顺利进行,并根据测试结果进行技术升级和改进,以应对潜在的技术挑战。此外,公司还将进一步组建专业的技术服务团队,配合客户进行设备的安装与调试,确定保证产品的顺利应用。在扩大产能方面,我们将做好相应的扩产规划,同时也加强人员招聘与培训,梳理供应链,以确保公司产能的稳定提升。通过这一些举措,我们将全力以赴,确保公司能够很好的满足市场需求,实现持续健康发展。

  公司将充分整合电子化学品多样的产品品类,紧密围绕客户的需求,深入挖掘核心客户的潜在价值,进而扩大销售规模;同时,公司将逐步优化和提升的技术服务团队服务水平,降低各环节成本,增加产品的竞争力和客户粘性,进而增强客户的满意度,快速实现市场突破,在电子化学品板块,我们将逐步提升公司的核心竞争力,充分的发挥工艺、材料与设备之间的协同效应。

  公司将逐步推动数字化平台的建设,规划以研发、生产、营销、财务为核心,实现公司的数字化转型。同时,公司将通过数字化平台搭建,实现全局信息共享、提高信息安全可控能力、提升经营效率和公司管理上的水准,助力业务快速、有序发展。

  公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商,主要是做表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。公司基本的产品有电子化学品、通用电镀化学品以及表面工程专用设备等。

  公司自设立以来始终致力于自主创新,依托对PCB制造业、新能源(锂电、光伏)行业、通讯电子制造业、汽车零部件行业及五金卫浴等行业表面工程技术的研究,把握客户的真实需求和行业发展的新趋势,推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品;为逐步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力,充分的发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,增加公司客户粘性,公司积极拓展表面工程专用设备领域,旨在为客户提供“一站式”解决方案。

  目前,公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

  根据应用工艺和领域不相同,公司表面工程专用化学品产品分为电子化学品和通用电镀化学品,电子化学品主要是电子工业表面工程处理工艺所使用的专用化学品,通用电镀化学品主要是

  公司从始至终坚持自主研发的发展策略,拥有独立创新的核心技术和知识产权。在表面工程化学品板块,由于公司为客户提供的是表面工程处理专用化学品及配套工艺技术指导服务,因此,公司需要对产品和工艺技术进行深入研究,以实现用户需要。在表面工程专用设备板块,公司研发部门下设开发测试组和工程技术组。开发测试组负责新设备的开发和客户打样;工程技术组负责新设备的量产化及设备后续优化。

  多年来,公司研发部门紧贴市场需求,追踪技术前沿,推出高效环保新产品,持续开发环保新应用方法。研发部门依据客户提出的新技术和新产品的热点需求以及未来行业发展方向进行分析和研究,在市场和技术调研的基础上确定研发目标。同时,研发部门定期会同营销中心持续开展市场研究,以确保公司在行业内的持续竞争力。公司也从环保和安全生产的角度出发,持续研究更环保、更安全的新型产品,以推动行业绿色发展、安全发展。

  公司研发流程主要包括项目启动及调研、项目评审立项、实验室小试、中试验证、项目结题及项目、专利奖励申请等几个阶段。

  在表面工程化学品方面,公司根据实际生产中对原材料的消耗及使用情况制定采购计划,同时设定安全库存。采购部根据生产中心的月度生产计划,在保证安全库存的情况下,结合原材料市场价格波动、销售订单及库存情况制定采购计划。表面工程化学品原材料采购流程主要包括制定采购计划、询价、下订单及入库等几个阶段。

  在表面工程专用设备方面,公司采取依客户订单申购和合理安全库存备库相结合的采购模式。客户生产订单下达后,生产部门根据实际情况制作请购单交由采购部门进行材料采购。此外,公司会依据过往订单及对未来订单的合理预测,对部分通用的标准化材料进行合理备库。表面工程专用设备原材料采购流程主要包括生产部门请购、询价、下订单及入库等几个阶段。

  公司的表面工程专用化学品的生产主要采取“以销定产”的生产模式,产品属于复配型化学品,生产过程以物理混合和搅拌为主,即将不同原料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌,生产过程和生产设施较为简单,公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制。

  新型环保表面工程专用化学品在下游客户生产过程中属于耗用稳定的消耗品,客户的订单周期决定了其生产线对于公司各个产品的耗用可以进行稳定的计划预测,因此公司按照每个客户次月采购订单及通用品产品库存按月度制定生产计划,并根据计划开展生产活动。

  公司的表面工程专用设备的生产采取以订单生产为主的生产模式。公司主要采取订单式生产模式,生产计划的制定、原材料的采购、产品制造与安装调试等均以相应的合同订单为基础。

  在表面工程专用化学品的销售方面,公司根据客户的表面处理需求,提出解决方案,并制定产品组合方案,同时,公司需要委派技术服务工程师到客户生产线进行技术指导等相关售后服务。销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求做多元化的分析,提出产品解决方案,同时向客户报送产品报价,经客户确认后,公司根据产品方案到客户生产现场进行生产线测试,测试通过客户检测后,与客户签订销售合同及订单,开始批量供货。

  在表面工程专用设备的销售方面,公司产品主要是定制化设备,需要与客户沟通需求,以便最终产品满足客户实际需求。

  表面工程专用设备的销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出设备方案,同时向客户提供设备报价,经客户确认后,与客户签订销售合同及订单。对于需要安装调试的商品,在订单签订后,公司依据订单交期进行设备生产在客户端进行设备组装及调试,达到合同及订单要求开始设备验收流程,后续以设备验收单作为结算依据;对于不需要安装调试的商品,公司按照合同及订单要求完成产品生产及交付,后续以送货签收单作为结算依据。

  公司主营业务为新型环保表面工程专用化学品以及表面工程专用设备的研发、生产和销售。根据中华人民共和国国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造(代码C398)下属的电子专用材料制造(C3985)及制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为C35)。

  表面工程产业作为国家战略性新兴产业和高新技术产业,具有应用面广、配套性强、重要性高等特点,直接服务国家科技发展前沿、服务经济社会发展主战场、服务国家战略需求,与人们的生产、生活息息相关。

  表面工程技术是20世纪90年代诞生的新兴学科,现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、材料失效与保护学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学等学科的综合性、复合性、边缘性学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能,赋予材料以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性,从而满足工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能,增加材料功能,延长产品寿命,节约社会资源,减少环境污染,在工业和制造业中占有十分重要的位置,对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业而言都有极为关键的作用。

  表面工程技术的应用主要是由表面工程化学品与表面工程专用设备配套使用实现,随着我国表面工程技术水平的不断提高,表面工程技术应用热点的不断增加,以及表面工程技术应用规模的不断扩大,我国表面工程化学品及表面工程专用设备行业的市场规模也在不断增长。

  表面工程专用化学品上游为基础化工原料、中间体及助剂等化工企业,表面工程专用设备上游为金属五金、电子元件、机械部件和气动部件等的原材料和元件企业。下游主要是对产品整体或零部件进行表面处理的加工企业。

  表面工程化学品根据下业应用领域不同,分为电子化学品和通用电镀化学品,各产品的下游应用情况如下:

  根据不同的下游应用领域,电子化学品可以分为集成电路电子化学品(如硅基材、CMP材料、光刻胶、超净高纯试剂等)、PCB电子化学品(如水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品、PCB脉冲电镀专用化学品、PCB填孔电镀专用化学品、蚀刻液和油墨等)、平板显示电子化学品(如液晶、取向剂、PI膜等)及其他电子化学品(如被动元器件、动力电池等表面防腐、抗磁等专用化学品)。

  我们生活中所使用的厨具、碗柜、门锁、把手、卫浴龙头、花洒、螺丝螺母等产品均需要进行表面处理。五金卫浴产品经表面处理后可以使产品具备光亮度高、耐腐蚀、抗氧化、易擦洗、寿命长等特点。表面处理对五金卫浴产品至关重要,表面处理效果的优劣是衡量五金卫浴产品质量的重要标准。

  五金卫浴产品的表面处理工艺过程一般要经过前处理、碱性镀铜、酸性镀铜、镀镍、镀铬等工序,每道工序都需要使用到通用电镀化学品,因此,五金卫浴产品表面处理过程中对相关通用电镀化学品的需求量巨大。

  通用电镀化学品在汽车行业的应用情况:通用电镀化学品主要应用于汽车外饰件(如车门把手、标牌、格栅等)、汽车轮毂、汽车标准件(如螺栓、螺母等)、ABS工程塑料零部件等表面处理,随着汽车逐渐迈向轻量化、智能化的趋势,汽车行业对相关专用化学品的需求量巨大。

  表面工程专用设备主要配套电子化学品及通用电镀化学品在产品表面处理加工过程中使用,如在PCB行业,VCP电镀设备应用于消费电子、通讯设备、5G基站、服务器、汽车用电路板等的电镀工艺;在通用五金电镀行业,通用五金电镀设备应用于主要用于机械、汽车等大型制造行业五金的表面电镀;在新能源锂电行业,复合铜箔生产设备、铜箔生产设备应用于锂电池负极集流体中复合铜箔、传统电解铜箔的制造。

  表面工程技术及其专用化学品具有较高的技术门槛,不同的应用领域的技术门槛和难度有所差异,总体而言,集成电路电子化学品的技术门槛和难度最高,PCB电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高,国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位,市场占有率非常高。在同一应用领域,实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异,如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平,而PCB水平沉铜专用化学品、PCB脉冲电镀专用化学品、PCB填孔电镀专用化学品等产品的技术难度较大,目前国产化率仍然较低,市场仍被国际行业巨头所垄断。

  近年来,越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步“国产化”,以提高“自主可控”能力,保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力300152),加快进口替代步伐,这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟,未来进口替代的步伐将进一步加快,产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。

  在五金卫浴等通用电镀领域,通用电镀化学品种类繁多,细分领域众多,中高端市场主要被国际巨头所垄断,低端市场的技术门槛不高,充斥着大量的通用电镀化学品生产商。

  表面工程专用设备作为表面工程技术的重要一环,具有较高的技术门槛。以PCB电镀设备为例,为了避免产生电镀不均或漏镀等问题,要求设备的结构、传动系统、镀槽设计等均需要经过精确计算和精细制造;在电镀过程中,电流密度、电镀时间、电镀液温度、搅拌速度等因素对电镀效果具有显著影响,因此设备需要具备精确的控制系统,以实现对这些参数的精确控制;同时,随着技术的发展,PCB电镀设备正逐渐实现自动化和智能化;以上对设备制造商在表面处理工艺和机械制造工程等多方面的专业知识和技术、技能人才储备等有极高要求。在新能源领域,随着新工艺的不断涌现,要求设备制造商既要对工艺、化学品有足够的认知,也要具备应对技术变革的创新研发能力,提高了行业的技术门槛。

  我国表面工程化学品及设备行业的市场参与者最重要的包含国际跨国公司和国内生产企业。与国际竞争对手相比,公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。

  如在PCB行业,国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额,长期垄断着中高端市场;公司业务起步较晚,但发展迅速,目前已在众多PCB企业中实现了规模化应用。报告期内,公司通过进一步购买股权并控股江西博泉、康迪斯威,补齐了公司在脉冲电镀、填孔电镀等PCB或载板铜面表面处理的其他关键制程以及被动元器件表面处理所需的电子化学品产品,进一步了丰富公司电子化学品板块的产品品类。未来,公司将持续拓展表面工程化学品中高端领域业务。

  在国内企业中,公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一,公司业务前身——广州三孚自1997年便开始从事表面工程化学品的研究,经过多年的积累和沉淀,公司的产品已能覆盖PCB制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块,已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。

  在表面工程设备方面,公司凭借在表面工程化学品应用领域多年的积累,自研的一步式全湿法复合铜箔电镀设备已经具备了产业化条件并在报告期内实现销售。同时,公司积极拓展专用化学品配套设备相关产业链,增资控股明毅电子、合资设立惠州毅领,在PCB电子化学品、铜箔系列专用化学品的基础上拓展了PCB、PLP半导体电镀设备、铜箔制造设备等的开发与制造业务。

  目前,公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

  3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  随着新能源汽车行业的快速发展,汽车动力电池减重降本提升安全性能的需求增加,催生一系列表面处理创新技术如集流体领域不同的复合铜箔制备技术路线——如在材料端,有PP、PET、PI等不同的高分子基膜材料的应用;在设备端,有一步法(干法、湿法)、二步法、三步法等不同的复合铜箔制备工艺等。随着多家上下游企业进入复合铜箔、复合铝箔等复合集流体领域,目前该领域已形成以汽车动力电池为主的锂电行业上游的新产业。

  电镀产业园区化的快速发展,为表面工程化学品及设备优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇。报告期内,公司与重庆巨科产业园区签订战略合作协议,共同投资成立重庆慷能,在行业创新引入“电镀超市”概念,与电镀园区共同打造商务洽谈、产品销售、技术服务、检验检测平台,为下游电镀企业提供一站式服务,开创了园区合作新模式。

  A.中美贸易摩擦、地缘政治冲突等事件促使国家加强产业创新政策扶持力度,电子化学品等专用材料及高端表面工程专用设备的科技创新及进口替代进程加快;

  B.终端行业如汽车行业的电动化、智能化快速发展促进电子元件、高端PCB需求上行;AI领域大模型兴起、算力提升等需求助推服务器电子元件、PCB等产品标准迭代升级,消费电子行业的复苏,将提升上游电子化学品与专用制造设备市场需求;

  C.电镀产业园区化快速发展,为表面工程化学品及设备优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇,也将促进行业内优势企业进一步高质量发展;

  D.随着国家产业调整规划的制定和实施,产业整合逐渐成为发展重点,产业中的落后产品及产能逐步被淘汰,国内优势企业经营规模逐步壮大,行业集中度将进一步提高;

  E.新能源领域高速发展将推动相关光伏、锂电池专用化学品、专用制造设备需求增长、性能升级和工艺变革。如光伏领域“代银”技术的需求,锂电池领域“减重降本提升安全性能”的需求,都激发了表面工程技术的科研创新,催生了一系列如栅线电镀工艺、复合铜箔电镀工艺及配套化学品、制造设备等表面工程领域的新工艺、新产品、新设备。

  本年度研发投入金额为50,579,195.56元,较上年同期增长75.94%,主要系报告期内,公司进一步加强研发平台的建设,积极引进高学历研发人员,研发人员薪酬较上年同期增加较多;同时,公司研发中心折旧与摊销费用较上年增加较多;此外,公司研发项目直接投入较上年度有所增加所致。

  报告期内,公司研发人员数量为163人,较上年同期增加98.78%,主要系公司高度重视产品创新研发、重视研究院和研发平台建设,实施ABC人才战略,优化人才结构,进一步完善研发技术体系建设;报告期内,公司为了增强公司研发实力,进一步提高公司在表面处理领域的核心竞争力,对明毅电子、江西博泉等进行收购及增资,相关研发人员也纳入合并统计范围。研发人员数量的增加对公司未来发展具有积极影响。

  表面工程化学品及专用设备行业是研发驱动型行业,因此,自设立以来,公司把研发作为公司第一生产力,注重研发团队建设。经过多年的培养和积累,公司逐渐发展了一支强大研发团队,产品研究领域涉及PCB、新能源(锂电、光伏)、半导体应用、手机通讯、五金卫浴和汽车零部件等多个行业,并形成了丰富的研究成果。公司累计取得国内外85项发明专利,93项实用新型专利。公司拥有国内外先进检测分析仪器、设备100余台,并组建了专业的分析化验团队。报告期内,公司牵头承担了国家重点研发计划项目《高稳定绿色化电镀工艺技术与成套装备》(项目编号:2023YFB3408200),在绿色环保电镀行业树立了标杆;公司子公司二轻研究所成功获得CMA检测资质认证,可作为第三方提供权威专业的分析报告。检测实力的增加为产品研发提供强有力的保障。

  在表面工程化学品方面,多项核心技术如PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术、PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术、PCB脉冲电镀铜专用化学品制备及应用技术、PCB填孔电镀专用化学品制备及应用技术、被动元件镀锡化学品制备及应用技术、无氰电镀添加剂制备及应用技术、ABS无铬微蚀专用化学品制备及应用技术、高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术等突破国际巨头企业的技术封锁,在行业内典型客户中实现了规模化应用。

  报告期内,公司“PCB脉冲电镀系列产品在高厚径比PCB电镀中的应用”项目通过中国电子电路行业协会科技成果鉴定,项目成果达到“国内领先”水平。

  在产学研合作中,公司与哈尔滨工业大学成立联合实验室,在高速电镀与新能源专用化学品等板块开展深度合作;与北京理工大学深圳研究院合作建立三孚北理新材料科学中心,在特种装备专用化学品领域开展研发合作;与广东工业大学签订技术开发合同,在PCB专用化学品研制领域开展深入合作等。在企业共研方面,公司与异质结电池头部企业安徽华晟签订光伏电池栅线镀铜合作开发协议;公司与普乐科技签约战略合作协议,推动毛细结构银浆在topcon电池栅线上的应用等。

  在表面工程专用设备方面,公司积极拓展专用化学品配套设备相关产业链,增资控股明毅电子,其成立于1999年,深耕PCB设备制造行业二十余年,一直专注于PCB设备的研发和制造,在高精密、超薄化等高端PCB生产线方面具有一定的竞争力;此外,公司引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领,其作为一家专精于自动化设备研发的自主创新型企业,具备非标自主研发能力,主要服务于新能源锂电池生产、铜箔行业、非标自动化设备研发等多个领域;公司凭借在表面工程化学品应用领域多年的积累,高度重视与子公司的研发联动,三孚研究院分别与明毅电子、惠州毅领在复合铜箔一步法设备研发迭代上投入研发团队,联合助力设备的改进升级。

  人才是公司的第一资源,公司通过建立完善的人才培养和激励机制,集聚了一大批优秀的研发骨干和经营管理人才,为公司的持续创新和发展壮大提供了强而有力的保障。公司建立了完善的薪酬和激励机制,将员工的短期利益、长期利益与个人业绩、公司发展进行绑定,鼓励员工与公司共同成长和进步。同时,公司实施股权激励计划,增强了对优秀人才的吸引力,激发了员工的工作积极性,提升了公司的凝聚力和战斗力,使公司成为一支紧密团结、高效协作的优秀团体。

  公司实施ABC人才战略,优化人才结构,将进一步完善研发技术体系建设:A类人才即专家智库,通过产学研合作、企业间整合合作等方式,凝聚及培养行业领军人才,打造行业领先的专家智库;B类人才为公司核心研发团队,联合高校、研究院培养、引进、提拔研发项目带头人,组建高水平核心研发团队;C类人才为公司产品应用服务团队,服务于园区和客户的化学专业人才队伍。

  公司是我国最早从事表面工程化学品研究的企业之一,凭借突出的研发能力、优秀的产品质量和优质的技术服务,以及多年的经营和发展,积累了近1,000家客户,在业内获得了良好的品牌形象和影响力,并与众多细分行业的优质企业建立了良好而稳定的合作关系,在表面工程专用化学品方面,如PCB领域的沪电股份002463)(002463.SZ)、崇达技术002815)(002815.SZ)、方正科技600601)(600601.SH)、生益电子(688183.SH)、深南电路002916)(002916.SZ)、胜宏科技300476)(300476.SZ)、健鼎科技(、建滔集团(、中京电子002579)(002579.SZ)、奥士康002913)(002913.SZ)和依利安达等,通讯电子行业的大富科技300134)(300134.SZ)和瑞声科技(02018.HK)等;五金卫浴行业的恒洁卫浴、路达工业、海鸥住工002084)(002084.SZ)、三花智控002050)(002050.SZ)等;在表面工程专用设备领域的主要客户有景旺电子603228)(603228.SH)、瀚宇博德(5469.TW)、华通精密、生益电子(688183.SH)、嘉元科技(688388.SH)等,为公司的持续发展打下了坚实的客户基础。

  表面工程化学品具有质量要求高、专用性强、品种多的特点,对生产企业的研发创新能力要求较高。国内大多数企业产品较为单一,仅具备供应某一细分领域产品的能力。公司凭借强大的研发团队,经过多年技术积累,现已形成完备的产品线,产品技术覆盖PCB、新能源(锂电、光伏等)、手机通讯、通信设备、五金卫浴、汽车零部件等众多专业领域。在产品研发和技术创新体系的支撑下,公司凭借国内领先的产品创新能力,能够为下游表面处理加工企业供应各类型、多系列的表面工程专用化学品,满足下游客户多样化、个性化需求。报告期内,公司新增控股江西博泉、康迪斯威,补齐公司在脉冲电镀、填孔电镀等PCB或载板铜面表面处理的其他关键制程以及被动元器件表面处理所需的电子化学品产品,进一步了丰富公司电子化学品板块的产品品类。

  在表面工程设备方面,为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力,充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,增加公司客户粘性,公司积极拓展表面工程专用设备领域,旨在为客户提供“一站式”解决方案。自2022年起,公司积极参与复合铜箔电镀生产中专用设备及化学品的配套使用技术研究,并在报告期内取得了显著成果;报告期内,公司完成对PCB及半导体电镀设备企业明毅电子的增资控股,并引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领,完善了在表面工程专用设备领域的人才及技术储备。

  目前,公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

  珠三角地区是我国PCB制造业主要聚集地,聚集了大批优秀的PCB制造企业,公司地处珠三角核心位置的广州市,具有便捷的区位优势,为高效服务客户提供了便利。同时,广州周边聚集了华南地区众多的电镀产业园,便利的地理位置使得公司能够以最快的速度响应客户的需求。随着港珠澳粤港澳大湾区的规划与建设,公司所处区位优势将会得到更大的发展。

  广州作为我国重要的科教基地之一,高等院校较多,科研力量雄厚,专业人才充足,优越的地理位置保证公司能够挖掘和吸引不同专业领域的优秀人才,可以在人力资源储备上为公司各方面发展提供不竭动力。

  另外,公司经过多年布局,在长三角、珠三角等电镀发达区域构建了完善的分、子公司服务网络,可迅速高效地为下游客户提供产品与技术支持。此外,公司与重庆巨科产业园区达成战略合作关系,共同投资成立重庆慷能,开创了园区合作新模式。未来,公司将在园区合作、经销商培养上持续投入,构建更为全面、精确的服务网络。

  由于我国是表面工程化学品及表面工程专用设备的最大需求和应用市场,与外资巨头企业相比,公司的产品开发和产品应用研究具有更贴近客户和市场的优势,公司的研发人员可以与客户进行通畅交流与紧密合作,能够更快地获得客户需求信息和产品应用反馈信息,快速决策,及时响应,高效开发研发并推出符合市场需求变化的产品和技术。而跨国公司的信息反馈时间和决策时间相对较长,效率相对较慢。

  与安美特、罗门哈斯、麦德美乐思等行业国际巨头相比,由于国内生产要素成本低于发达国家,使得公司产品成本低于行业国际巨头水平,因此,与国际巨头的产品相比,公司产品在性能指标均能达到客户要求的同时,具有明显的价格优势。

  为了提供更优质的销售和技术服务,公司在广州、江西、南京、苏州、宁波、深圳、厦门、中山、惠州和重庆等地建有销售服务中心,销售服务网络能够覆盖珠江三角洲和长江三角洲等产业聚集区,能够为客户提供快速、便捷的售后服务。与外资企业相比,公司能够为国内客户提供便捷高效的技术服务,因此,公司可以凭借本土化服务优势,更好地服务客户和开发客户。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  报告期内,公司历次实施股权激励计划产生的股份支付影响较大;公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设,积极引进管理人才及高学历研发人员等,相关期间费用较上年同期增加;公司新增办公大楼投入使用,折旧费用增加;由于对外投资及日常经营需要,公司2023年新增贷款导致财务费用增加。上述主要因素导致公司2023年度净利润出现亏损。若以上不利因素不能较好地扭转,公司新产品、新业务的研发、达产、销售等状况不及预期,公司将面临继续亏损的风险。

  公司新技术、新产品的研究开发过程及研发结果存在不确定性,或者因市场需求变化、市场预判不准确等原因,导致相关研发技术不能顺利实现量产应用或满足市场的技术需求,将会对公司的经营业绩产生不利影响。

  公司的化学品产品属于复配型化学品,生产过程以物理混合和搅拌为主,其中大部分核心技术及成果是以配方形式体现;而公司的设备产品具有自主研发的核心工艺技术,对公司保持设备产品的竞争优势起着关键作用。对产品配方和工艺技术的保护和保密是公司的一项重要管理工作,如果出现管理不善、人员泄密等情形导致公司核心配方或工艺外泄,则可能导致竞争对手短时间内在部分产品上赶超公司,从而对公司该产品的销售及市场竞争产生不利影响。

  原材料占公司主营业务成本的比例较高,是成本的主要构成部分。公司生产的主要原材料包括硫酸钯、硫酸镍和次磷酸钠等。近年来,上述主要原材料的价格均出现了较大幅度的波动,未来主要原材料价格变化还存在一定的不确定性。如果未来公司主要原材料价格大幅增长,将会对公司的毛利率及利润总额产生不利影响。

  截至报告期末,公司共有24家子公司纳入合并报表范围。因公司新设、新并子公司数量较多,其中部分主体成为公司子公司的时间较短,公司需要在公司治理、运营管理、内部控制、业务协同等各个方面对其进行进一步的有效整合,才能有效提高公司对全部子公司的管控效率,贯彻公司发展战略。由于对新设或新并子公司的整合需要经过一定磨合期,公司存在对下属子公司整合不能达到预期进度或不能达到预期效果的风险。

  截至报告期末,公司应收账款账面价值为人民币27,490.98万元,占合并财务报表资产总额的22.70%,占比相对较高。如果未来宏观资金面收紧,部分客户经营不善、财务状况恶化,公司应收账款面临不能如期全额收回的风险,将会对公司的经营业绩和资金状况产生负面影响。

  截至报告期末,公司商誉账面价值为10,402.16万元,占合并财务报表资产总额的8.59%。公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,于每个会计年度末对商誉进行减值测试,根据减值测试结果,公司目前尚未计提商誉减值。如果未来新收购子公司因市场开拓不利、自身业务能力下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期,则公司会持续存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

  公司产品早期主要应用于五金卫浴等通用电镀领域,PCB领域占比较低,近年来,随着公司在PCB应用领域投入的加大,水平沉铜、化学镍金、脉冲镀铜、填孔镀铜、载板填孔镀铜、高纵横比直流电镀铜、黑影等PCB及载板的化学镀及电镀工艺所需产品的技术实现突破及补充,PCB领域销售收入逐渐增大,因此,PCB行业的景气程度及需求情况对公司的收入和盈利将会产生较大影响,公司的收入和盈利存在受PCB行业影响较大的风险。

  复合铜箔主要用于动力电池、储能电池等产品,最终应用场景涉及新能源和储能等领域。由于复合铜箔的市场状况将直接传导而影响上游复合铜箔设备制造及专用化学品生产及交付,且下游客户对不同技术路线的选择仍存在不确定性,从而使公司面临复合铜箔市场不达预期及新业务市场开拓风险。

  公司的专用化学品及专用设备产品广泛应用于印刷电路板、新能源、通讯设备、手机零部件、五金卫浴和汽车零部件等领域,下业需求的变化将会对公司经营业绩产生一定的影响。中国宏观经济状况、中美贸易摩擦、房地产景气程度、汽车减税政策、环保政策等因素均会对公司下业产生影响,进而对公司产品的需求产生影响,给公司的经营业绩带来波动风险。

  报告期内,公司实现营业收入497,407,408.74元,同比增长36.42%;实现归属于上市公司股东净利润-36,793,419.13元,同比下降14.12%。

  公司的发展战略是围绕现有产品及应用技术,进一步加大研发投入,改进技术路线,优化产品配方,提高产品效果,降低环境污染,缩短与国际巨头的技术差距,同时,充分把握产业升级和国产化机遇,加快核心技术产业化,为我国印刷电路板、通讯基站设备、新能源领域、手机及汽车零部件等行业的健康可靠发展贡献力量。

  公司未来发展战略主要分为业务发展战略、研发发展战略及数字化平台搭建战略。业务方面,公司实施“3+2”发展战略。其中,“3”指的是公司的三大业务板块,主要由电子化学品、通用电镀专用化学品、设备业务等板块组成,“2”代表促进公司业务发展的两大支翼,由新能源领域和特种装备专用化学品领域组成。

  在研发方面,公司实施研发“3+1”发展战略。其中,“3”指的是研发人才、研发设备、上线”指的是客户认证,终端或直接下游客户产品或合格供应商认证。

  在数字化建设方面,公司规划在研发、生产、营销、财务方面搭建四大智能数字化平台。

  公司将通过实施业务“3+2”发展战略、研发“3+1”发展战略,建立从产品到设备闭环的解决方案,把握客户的真实需求和行业发展趋势,寻找新的业绩增长点,建设创新型企业,服务行业绿色制造,实现公司健康、高质量发展。

  未来,公司将继续秉承“以品质求生存、以科技促发展、以管理增效益、以服务赢尊敬”的经营理念,坚持“3+2”发展战略,以技术为核心,以市场为导向,以电子化学品技术为重点,强化技术体系竞争力,推动技术和产品多元化发展,从产业链的源头解决行业环保和安全问题。引领行业绿色发展、安全发展和可持续发展,成为“令人尊敬的表面工程材料专家”和“全球先进的表面工程专用化学品供应商”!

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